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男らしいガッチリした体つき、カッコカワでエロいことが大好きな18才色黒ノンケ君。そんな彼が人生初めての亀頭責めにハマって苦悶の表情を浮かべ、淫語を連発して悶えイキさせられる。
前戯で乳首をクリクリされながら若いペニスを揉まれると1分足らずで勃起。そして、ローションで亀頭を責められるとすぐに吐息が荒くなり、喘ぎ・悶え即Ｍ字開脚に。そして「アァーッ、アァーッ、ハァっ、ハアッ」とヨガり声を漏らす。亀頭からの強烈な快感に口を半開きのまま喘ぎ続ける。寸止めされると恍惚の表情で「ハァ、ハァ」と吐息を漏らす。
そして「気持ちいい。ヤバい。アァッ、ダメッ。気持良くなりたい...。もっと欲しい、欲しいー。エロい。エロいの好き。アァッ、ダメッ、出ちゃうよ、出したくない。気持ちイイの好き、好き...。イキたくない、もったいない」などの淫語を連発。さらには、自ら肛門をいじりながら「気持ちイイ」と言わされてしまう。イキそうになってビクビクする肛門が超エロい。そして、最後は目隠しされたまま亀頭をクリクリ扱かれ、「アァー、ダメッ、出ちゃう」と自ら責め師の手を掴んで寸止め。しかし耐えられずに「アッ、イッちゃう、イッちゃう、イッちゃう、ンッ、ンッ、ンッ、ンッ...」と口をふさがれながら両足をバタつかせて淫乱射精。何度も飛び散る若い雄汁が超エロい。そして「出ちゃったー」と残念そうにつぶやく。亀頭責め開始から射精までノーカット収録。

収録時間22分41秒